Как привлечь
финансирование
для проектов DeFi
Актуальный анализ рынка
Анализ рынка показал, что в январе состоялось всего 60 инвестиционных раундов общим объемом 360 миллионов долларов. За тот же период прошлого года было проведено 157 раундов на 5 миллиардов долларов. Разница огромна. Хотя, если бы мы сравнивали другие периоды, то изменения были бы более плавными, с небольшими сдвигами по отраслям.
Дело в том, что общий объем инвестиций, который вы можете получить от фондов, существенно изменился. Также, анализируя состояние рынка в течение года, можно заметить некоторые интересные корреляции. Различные события влияли на то, как инвесторы принимали новые продукты и протоколы и финансировали их.
Например, рынок CeFi обогнал рынок DeFi по объему средств и количеству раундов до того, как Luna, Celius и FTX упали. Но после этого ситуация начала меняться. Сначала соотношение раундов и фондов было сбалансировано. Через некоторое время количество фондов на рынке DeFi выросло.
Анализ рынка показал, что в январе состоялось всего 60 инвестиционных раундов общим объемом 360 миллионов долларов. За тот же период прошлого года было проведено 157 раундов на 5 миллиардов долларов. Разница огромна. Хотя, если бы мы сравнивали другие периоды, то изменения были бы более плавными, с небольшими сдвигами по отраслям.
Дело в том, что общий объем инвестиций, который вы можете получить от фондов, существенно изменился. Также, анализируя состояние рынка в течение года, можно заметить некоторые интересные корреляции. Различные события влияли на то, как инвесторы принимали новые продукты и протоколы и финансировали их.
Например, рынок CeFi обогнал рынок DeFi по объему средств и количеству раундов до того, как Luna, Celius и FTX упали. Но после этого ситуация начала меняться. Сначала соотношение раундов и фондов было сбалансировано. Через некоторое время количество фондов на рынке DeFi выросло.
Основная тенденция рынка DeFi
Сейчас очень важно понять, создаете ли вы что-то модное и приемлемое для рынка. В зависимости от этого будет различаться объем инвестиций и средний чек. Вы должны проверить, хватит ли суммы средств, чтобы покрыть ваши затраты на разработку.
В целом, можно констатировать такую основную тенденцию рынка DeFi:
Сейчас очень важно понять, создаете ли вы что-то модное и приемлемое для рынка. В зависимости от этого будет различаться объем инвестиций и средний чек. Вы должны проверить, хватит ли суммы средств, чтобы покрыть ваши затраты на разработку.
В целом, можно констатировать такую основную тенденцию рынка DeFi:
- Получить средства без хорошей подготовки маловероятно. Вам понадобится MVP-прототип, опытная команда, четкое видение целей и процессов разработки.
- Можно отметить расцвет вспомогательных сервисов. Они помогают проектам найти поддержку, развиваться и берут за это комиссию. Самый распространенный вариант - плата за успех. В среднем она составляет 5-7%, но может повышаться до 10% за раунд. Важно отметить, что эти службы часто не выполняют обещаний.
- Можно получить первоначальный толчок для развития от акселераторов, влиятельных лиц или бизнес-ангелов. Этого может быть достаточно для достижения стадии MVP.
Если вы разработали продукт, связанный с DeFi, это может быть отличным выбором для вас. Внимательно изучите каждый из ведущих инфраструктурных проектов. Обратите внимание на предложения от пулов, задачи сообщества и то, как они с ними справляются. Если они не могут решить некоторые задачи, вы можете подумать о том, чтобы реализовать их в своем продукте.
Учитывая этот топ инфраструктурных проектов, вы можете двигаться дальше и решать, строить ли свои продукты и услуги под них или решать их проблемы путем функциональных улучшений. Этот процесс можно сравнить с синергией кита и прилипшей рыбы.
Учитывая этот топ инфраструктурных проектов, вы можете двигаться дальше и решать, строить ли свои продукты и услуги под них или решать их проблемы путем функциональных улучшений. Этот процесс можно сравнить с синергией кита и прилипшей рыбы.
Total Value Locked
Total Value Locked помогает оценить стоимость средств по протокольным контрактам. Эта метрика также измеряет заинтересованность инвесторов.
На приведенном ниже графике видно, что пик TVL пришелся на прошлый год. Получить деньги было легко, и многие аналитики предсказывали дальнейший рост. Однако сейчас рынок переживает медленное падение.
Total Value Locked помогает оценить стоимость средств по протокольным контрактам. Эта метрика также измеряет заинтересованность инвесторов.
На приведенном ниже графике видно, что пик TVL пришелся на прошлый год. Получить деньги было легко, и многие аналитики предсказывали дальнейший рост. Однако сейчас рынок переживает медленное падение.
Такое состояние рынка заставляет людей мыслить реалистично и быть готовыми на что-то ориентироваться. Мы можем порекомендовать обратить внимание на ТОП-10 инфраструктурных проектов. Вы можете увидеть их на рисунке ниже. Все они имеют собственные деньги, поддержку, возможности и инструменты для помощи другим проектам.
Стратегия встроиться в большую систему
За решение некоторых проблем, представители крупных инфраструктурных проектов готовы платить. В данном контексте эти проекты начинают выступать аналогом фонда. Стоит понимать, что чек может быть меньше, условия будут другие. Но изучив, во что эти проекты уже инвестируют, вы сможете, совершив минимальные изменения, оказаться подходящим для них решением.
Обратите внимание на:
Если вы действительно найдёте решение существующей боли конкретных пользователей, то:
Примеры
Axelar
Этот вариант подойдет для тех, у кого есть или планируется транспортное кросс-чейн решение. У Axelar есть два направления инвестирования. С одной стороны, это Longhash, где они проводят акселераторы и дают возможность получить инвестиции тем, кто этот акселератор прошёл. Второй путь — фонд на 60 млн долларов для Web3 разработчиков. Получить грант из фонда можно пройдя их отбор или так же через акселератор Longhash.
Экосистема TonPlay
Ребята предлагают несколько путей. Первый вариант — коробочное решение, с помощью которого разработчик может перенести свою игру на смарт-контракты Ton. Второй — начальный трекшн на их аудиторию. И третий, если трекшн был показан, есть вариант получения грантов или финансирования.
Обратите внимание на:
- L1-сети;
- профессиональные сообщества;
- инфраструктурные проекты.
Если вы действительно найдёте решение существующей боли конкретных пользователей, то:
- вам будет легко спозиционировать go to market strategy на MVP;
- вы получите начальных пользователей;
- вы получите легкий выход, а также грантовую поддержку и более легкое финансирование.
Примеры
Axelar
Этот вариант подойдет для тех, у кого есть или планируется транспортное кросс-чейн решение. У Axelar есть два направления инвестирования. С одной стороны, это Longhash, где они проводят акселераторы и дают возможность получить инвестиции тем, кто этот акселератор прошёл. Второй путь — фонд на 60 млн долларов для Web3 разработчиков. Получить грант из фонда можно пройдя их отбор или так же через акселератор Longhash.
Экосистема TonPlay
Ребята предлагают несколько путей. Первый вариант — коробочное решение, с помощью которого разработчик может перенести свою игру на смарт-контракты Ton. Второй — начальный трекшн на их аудиторию. И третий, если трекшн был показан, есть вариант получения грантов или финансирования.
Подписывайтесь на блог, впереди ещё много интересной и полезной информации
Получайте статьи почтой
